進(jìn)口鐵礦石首次破十億噸 今年國產(chǎn)礦石能否戰(zhàn)勝四大寡頭
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2016年12月31日21時(shí)，隨著載運(yùn)5.6萬噸鐵礦石從印度塔姆拉港出發(fā)的“ERBERGAMO”輪緩緩駛?cè)肭鄭u港錨地，2016年度中國海運(yùn)鐵礦石進(jìn)口正式收官。
據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016年全年，中國海運(yùn)鐵礦石的到港量達(dá)創(chuàng)紀(jì)錄的10.1779億噸，增長了4.68%，這也是中國海運(yùn)鐵礦石到港量首次超過超10億噸，2015年該數(shù)據(jù)為9.7228億噸。
一、鐵礦石到港量上升的原因
2016年鐵礦石到港量上升的主要原因在于，中國對(duì)鐵礦石有巨大的需求，2016年中國粗鋼產(chǎn)量較2015年有所上升;鐵礦石對(duì)外依存度持續(xù)升高，2015年已超84%，2016年仍將進(jìn)一步提高，國產(chǎn)礦市場進(jìn)一步被擠占;2016年末港口庫存較2015年末有一定提高;2016年市場價(jià)格持續(xù)上升，鋼企及貿(mào)易環(huán)節(jié)庫存也有一定提高。
2016年全國41個(gè)主要港口鐵礦石庫存進(jìn)入4月下旬后便維持在1億噸之上，至12月底港口庫存量達(dá)到11165萬噸較年初9906萬噸增加12.7%。
由于進(jìn)入2016年，國內(nèi)鋼價(jià)反彈帶動(dòng)礦價(jià)走高，鋼廠開工率提升增加鐵礦石需求量，而國際四大礦山紛紛釋放產(chǎn)能，國內(nèi)鐵礦石港口庫存也隨之上升。
二、2016年鐵礦石“賬本”
①累計(jì)發(fā)證134668.42萬噸，金額為759.74億美元，平均價(jià)格為56.42美元/噸;
②累計(jì)清關(guān)數(shù)量為93914.02萬噸，金額為526.90億美元;
③平均海運(yùn)費(fèi)價(jià)格13.58美元/噸。
1、鐵礦石海運(yùn)費(fèi)情況
2016年1月—12月份，鐵礦石平均進(jìn)口海運(yùn)費(fèi)為13.58美元/噸。
其中，澳大利亞平均進(jìn)口海運(yùn)費(fèi)為12.77美元/噸，巴西平均進(jìn)口海運(yùn)費(fèi)為15.04美元/噸，南非平均進(jìn)口海運(yùn)費(fèi)為12.48美元/噸，緬甸平均進(jìn)口海運(yùn)費(fèi)為3.48美元/噸，印度平均進(jìn)口海運(yùn)費(fèi)為14.9美元/噸，印尼平均進(jìn)口海運(yùn)費(fèi)為9.62美元/噸。
2、鐵礦石價(jià)格
2016年12月份，鐵礦石市場盤整運(yùn)行，鐵礦石價(jià)格最高觸及83.75美元/噸，最低觸及78美元/噸。
3、國產(chǎn)鐵礦石運(yùn)行情況
由于中國許多高成本鐵礦石相對(duì)進(jìn)口鐵礦石不具有競爭力，許多礦山被迫關(guān)閉，2016年5-7月份中國鐵礦石原礦產(chǎn)量同比下降8%。
經(jīng)過對(duì)鐵礦石品位進(jìn)行折算，2016年中國鐵礦石產(chǎn)量預(yù)計(jì)將同比下滑12%，2017年還將進(jìn)一步下降20%。高成本鐵礦持續(xù)停產(chǎn)和一些虧損的國營鋼廠關(guān)閉，導(dǎo)致中國國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量出現(xiàn)了下滑。
據(jù)中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會(huì)介紹，僅2016年前三季度中國鐵礦石企業(yè)已退出市場780家，占鐵礦石企業(yè)總數(shù)的1/3。2012年以來，國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量下降達(dá)47%。
三、鐵礦石2017年市場預(yù)測(cè)
回顧2016年12月份行情，鋼材需求明顯減少，庫存增加，煤、焦在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的背景下出現(xiàn)降價(jià)。鐵礦石雖然從供給端和庫存端來說仍然維持高位，但是結(jié)構(gòu)性的矛盾依舊比較突出，現(xiàn)貨價(jià)格下跌空間比較有限。
中鋼協(xié)權(quán)威人士指出，2017年，在整體的宏觀形勢(shì)和市場形勢(shì)下，經(jīng)濟(jì)增速下行壓力很大，預(yù)計(jì)2017年我國鋼材需求量約為6.6億噸，同比下降1.5%。
從目前的狀況看，2017年總體上，中國鐵礦石的進(jìn)口量或較2016年有小幅下降，主要原因在于，中國粗鋼產(chǎn)量及消費(fèi)量預(yù)計(jì)在2017年會(huì)略有下降;港口庫存進(jìn)一步上升的可能性已較小;國產(chǎn)礦已被壓縮到極限。
(一)產(chǎn)量
2016年國內(nèi)鐵精粉產(chǎn)量有了明顯的下滑，國內(nèi)礦山開工率持續(xù)下降。但是受下半年鐵礦石價(jià)格不斷走高的影響，國內(nèi)部分關(guān)停的礦山企業(yè)開始蠢蠢欲動(dòng)，復(fù)產(chǎn)的意愿不斷增強(qiáng)。倘若鐵礦石價(jià)格能維持在70-80元/噸，預(yù)計(jì)2017年國內(nèi)礦山復(fù)產(chǎn)率仍將提高。
從國外礦山供應(yīng)來看，淡水河谷2016年年底啟動(dòng)其最大的鐵礦石項(xiàng)目S11D。據(jù)悉，該項(xiàng)目每年鐵礦石產(chǎn)能將為9000萬噸，而該項(xiàng)目預(yù)計(jì)2017年將產(chǎn)出3000萬至4000萬噸鐵礦石。必和必拓也同樣將持續(xù)增加其供應(yīng)量。2017年在我國需求存在放緩的前提下，四大礦山仍無減少鐵礦石供應(yīng)預(yù)期。
(二)進(jìn)口量
2017年進(jìn)口量有望溫和增加，預(yù)計(jì)增加4000萬噸達(dá)到11.4萬左右。預(yù)計(jì)2016/17財(cái)年(截至2017年6月30日)澳大利亞鐵礦石出口量將同比增長8%，達(dá)到8.51億噸，同期澳大利亞鐵礦石出口額將同比增長12%，達(dá)到540億澳元。
相比此前預(yù)測(cè)，澳大利亞鐵礦石出口額有所上調(diào)，主要是由于2016年三季度鐵礦石出口價(jià)格上漲所致。
(三)海運(yùn)市場
2017年全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期緩和加上新興市場經(jīng)濟(jì)增速放緩將加劇產(chǎn)能過剩，多種不穩(wěn)定因素導(dǎo)致運(yùn)費(fèi)的下滑。
增長需求的疲軟將將導(dǎo)致運(yùn)力的過剩，這將成為困擾航運(yùn)業(yè)復(fù)蘇前景關(guān)鍵因素，運(yùn)費(fèi)增長進(jìn)一步承壓。
來源：界面
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