鋼坯大跌 鋼市上行乏力
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【熱點(diǎn)導(dǎo)讀】
●建筑鋼價(jià)一個月內(nèi)強(qiáng)勁反彈近12% 成交略有回落
繼節(jié)前收高之后，國內(nèi)建筑鋼價(jià)節(jié)后繼續(xù)大幅拉高。一個月內(nèi)，建筑鋼價(jià)已強(qiáng)勁反彈了近12%。這是近2年來少見的漲勢。隨著鋼價(jià)上漲，成交略有回落，而且進(jìn)口礦價(jià)從前期低點(diǎn)回升，更是反彈了近34%。鋼鐵業(yè)“多重因素牽制”的格局未有大變。雖然國內(nèi)鋼市在節(jié)后出現(xiàn)“開門紅”，不少主導(dǎo)鋼廠在定價(jià)上也是穩(wěn)中有升，意欲穩(wěn)住市場，但是市場需求依然跟不上。國內(nèi)鋼價(jià)的上漲勢頭已顯乏力，后市將在震蕩中起伏。
解讀：在節(jié)前節(jié)后的需求釋放之后，終端的補(bǔ)庫以及備貨需求已基本到位，后期鋼市的需求釋放強(qiáng)度會有所下降。礦價(jià)回暖等成本推漲的因素，或許也會告一段落。鋼市持續(xù)性大幅上漲的支撐不足，鋼市上行乏力。不過，武鋼、寶鋼、沙鋼等主導(dǎo)鋼廠新一輪的出廠定價(jià)則是穩(wěn)中有漲，加上9月以來國內(nèi)粗鋼日均產(chǎn)量逐旬下降，一定程度上限制了鋼價(jià)下跌的空間。
●多項(xiàng)數(shù)據(jù)回暖 釋放經(jīng)濟(jì)筑底企穩(wěn)信號
在全球?qū)捤烧吆蛧鴥?nèi)“穩(wěn)增長”政策刺激下，近期中國多項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)回暖，制造業(yè)PMI回升，9月出口形勢改善，單月出口規(guī)模創(chuàng)歷史新高，社會融資規(guī)模擴(kuò)大，這些都釋放出中國經(jīng)濟(jì)筑底企穩(wěn)的信號。國家統(tǒng)計(jì)局將于本周四發(fā)布三季度宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，市場普遍預(yù)測不佳。不過，目前經(jīng)濟(jì)顯露企穩(wěn)跡象，分析人士預(yù)測，四季度經(jīng)濟(jì)增速會有所反彈，明年經(jīng)濟(jì)將實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)溫和增長。稍早社科院發(fā)布的最新報(bào)告預(yù)計(jì)，今年中國GDP增速在7.7%左右，增速比上年回落1.6個百分點(diǎn)，但明年GDP增長率將回升8%以上，至8.2%左右。
解讀：9月份我國單月出口規(guī)模創(chuàng)歷史新高，雖然9月份的貿(mào)易數(shù)據(jù)并不能代表四季度的趨勢，但釋放出的政策信號有助于外貿(mào)的穩(wěn)定。在PMI指數(shù)回升的同時，新訂單指數(shù)回升也反映國內(nèi)投資、消費(fèi)需求增長企穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)有筑底趨穩(wěn)跡象。今日國家統(tǒng)計(jì)局將公布9月份CPI，近幾個月CPI一直在“1時代”與“2時代”之間波動，未來物價(jià)會否重現(xiàn)漲勢，使得9月份的CPI數(shù)據(jù)備受關(guān)注，據(jù)悉多家機(jī)構(gòu)都預(yù)計(jì)漲幅低于2%。
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●鐵礦石價(jià)格降至三年新低 淡水河谷或被收歸國有
路透社報(bào)道說，隨著鐵礦石價(jià)格持續(xù)下跌，全球最大的鐵礦石生產(chǎn)和供應(yīng)商巴西淡水河谷公司(Vale)正面臨艱難轉(zhuǎn)型。大規(guī)模擴(kuò)張導(dǎo)致生產(chǎn)成本快速上漲，而國際市場卻風(fēng)云陡變，全球最大的鐵礦石進(jìn)口國中國的需求正在急速萎縮。目前鐵礦石價(jià)格已經(jīng)降低至三年低點(diǎn)，隨之而來的壞消息是淡水河谷的銷售額連續(xù)9個月下滑。更令人擔(dān)憂的是，巴西政府正計(jì)劃對淡水河谷征收更高的資源稅。另外有傳言稱，巴西政府可能會對淡水河谷重新國有化。
●我國9月鋼材出口及礦石進(jìn)口雙雙回升
據(jù)海關(guān)最新統(tǒng)計(jì)，9月份，我國共出口鋼材515萬噸，較8月增91萬噸，增幅為21.5%，同比則增長22.3%。1-9月累計(jì)出口量為4094萬噸，同比增長10.2%。9月份，我國進(jìn)口鋼材120萬噸，較8月份持平，同比則下降9.8%.1-9月累計(jì)進(jìn)口量為1052萬噸，同比下降12%。當(dāng)月進(jìn)口鋼坯2萬噸，較8月份減少1萬噸，1-9月累計(jì)進(jìn)口量為27萬噸，同比下降37.1%。數(shù)據(jù)顯示，9月份，我國共進(jìn)口鐵礦石6501萬噸，較8月份增加256萬噸，增幅為4.1%，同比增長7.33%。當(dāng)月鐵礦石進(jìn)口平均價(jià)格為115.8美元/噸，環(huán)比下降10.9%，同比降幅則為34.1%。1-9月份累計(jì)進(jìn)口鐵礦石5.51億噸，同比增長8.4%，累計(jì)平均單價(jià)為135.1%，同比下降18.5%。數(shù)據(jù)同時顯示，9月份，我國共出口焦炭11萬噸，1-9月累計(jì)出口焦炭86萬噸，同比下降71.4%。
●造船業(yè)“寒冬”季持續(xù) 船企尋求自我救贖
隨著第三個季度的結(jié)束，處在“寒冬”近一年的造船業(yè)仍無“回暖”跡象，反之，“寒冬”或?qū)⒊掷m(xù)。據(jù)了解，2011年底以來，國際造船業(yè)迎來“寒冬”，擁有充足產(chǎn)能的造船企業(yè)皆出現(xiàn)一“單”難求的現(xiàn)狀。根據(jù)英國船運(yùn)經(jīng)濟(jì)研究機(jī)構(gòu)克拉克松公布的數(shù)據(jù)，2012年上半年，中國造船廠僅拿到182艘船的訂單，去年同期為561艘;頂峰在2007年，達(dá)到2036艘。中國船舶工業(yè)協(xié)會近期亦發(fā)布行業(yè)報(bào)告稱，2012年前5個月，中國造船完工2253萬載重噸，同比下降了10.1%;承接新船訂單954萬載重噸，同比下降了47.3%。在造船業(yè)發(fā)達(dá)的浙江地區(qū)，不少船企亦紛紛倒閉。面對嚴(yán)酷的現(xiàn)狀，不少造船廠開始自我“救贖”，尋找新出路。
【盤面匯總】
12日，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)上漲2.46點(diǎn)，收于13,328.85點(diǎn)，漲幅為0.02%;納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌5.30點(diǎn)，收于3,044.11點(diǎn)，跌幅為0.17%;標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)下跌4.25點(diǎn)，收于1,428.59點(diǎn)，跌幅為0.30%。紐約商業(yè)交易所(NYMEX)11月份交割的輕質(zhì)原油期貨價(jià)格下跌21美分，報(bào)收于每桶91.86美元，跌幅為0.2%。紐約商業(yè)交易所(NYMEX)下屬商品交易所(COMEX)12月份交割的黃金期貨價(jià)格下跌10.90美元，報(bào)收于每盎司1759.70美元，跌幅為0.6%。美元指數(shù)下跌0.11，收79.68，跌幅為0.13%。倫敦金屬交易所(LME)期銅下跌103.75美元，收8118.25美元，跌幅為1.26%。
【期市分析】
12日，期螺01低開3638，全天主要圍繞3650平臺展開震蕩，日內(nèi)最高3671，最低3616，收3639跌4跌幅0.11%，資金面中性，成交量有所萎縮，持倉減少5萬余手。日K線5日均線與30日均線之間反復(fù)，收陽十字星，KDJ指標(biāo)高位運(yùn)行，MACD指標(biāo)紅柱縮小?，F(xiàn)貨普遍回落，預(yù)計(jì)短期內(nèi)微幅弱調(diào)為主。操作上多單可先行部分減持，空頭日內(nèi)輕倉操作。料期螺震蕩，對現(xiàn)貨影響一般。
【每周庫存】
上周鋼材社會總庫存降2.65%至1315.4萬噸，螺紋庫存531.5萬噸降4.8%,前一周增12%;線材121萬噸降4.1%，前一周增18.8%;熱軋358.7萬噸降0.3%，前一周增2.2%;冷軋162.2萬噸增0.2%，前一周降0.1%;中板142萬噸降2.1%，前一周增7.7%。我們認(rèn)為，因上周初整體成交好轉(zhuǎn)，終端需求有所放量，加之市場到貨量偏少，致使建材及中板庫存明顯下降，而冷軋庫存微增則在于高價(jià)資源成交受阻，商家拿貨意愿略提高所致。基于總庫存仍處于降勢，料本周鋼市穩(wěn)中部分偏強(qiáng)
【鋼市動態(tài)】
●礦石：12日普氏指數(shù)62%PB粉報(bào)116美元，較前一工作日下跌2.5美元。港口現(xiàn)貨方面，天津港63.5%印粉885-895元/濕噸;日照港62%PB粉礦830-840元/濕噸;青島港63.5%巴西粗粉815-825元/濕噸;現(xiàn)貨議價(jià)空間增大，買方多觀望。國產(chǎn)礦方面，唐山66%鐵精粉濕基不含稅出廠價(jià)遵化800-810元/噸;遷安830-840元/噸。唐山地區(qū)部分鋼廠鐵粉購價(jià)下調(diào)，本地礦價(jià)出現(xiàn)松動，中間商觀望情緒再起，下游軋材坯料多回落，料明日鐵礦市場或有局部跟跌現(xiàn)象。
●焦炭：12日河津二級冶金焦出廠含稅價(jià)1180元/噸，上漲30元/噸，臨汾二級冶金焦出廠含稅價(jià)1130-1150元/噸，上漲10元/噸，七臺河二級冶金焦出廠含稅價(jià)1190-1210元/噸，臨沂二級冶金焦出廠含稅價(jià)1290元/噸，烏海二級冶金焦出廠含稅價(jià)1090-1110元/噸，日照二級冶金焦到廠含稅價(jià)1300元/噸，邯鄲二級冶金焦到廠含稅價(jià)1300-1320元/噸，唐山二級冶金焦到廠含稅價(jià)1350-1370元/噸，天津港二級冶金焦平倉含稅價(jià)1350-1390元/噸，邢臺準(zhǔn)一級冶金焦出廠含稅價(jià)1340-1350元/噸，銀川三級冶金焦出廠含稅價(jià)850元/噸，焦炭繼續(xù)穩(wěn)中有漲，市場成交情況較好，市場心態(tài)較樂觀，短期市場仍將偏強(qiáng)運(yùn)行。
●鋼坯(唐山)：周末唐山成品材出貨不暢，跌勢放大，經(jīng)銷商心態(tài)轉(zhuǎn)差，出貨積極，下游對坯料采購謹(jǐn)慎，整體成交疲軟，普碳方坯累計(jì)跌80，目前昌黎含稅送到唐山3230，唐山本地鋼企含稅出廠價(jià)3210，經(jīng)銷商裸價(jià)3100
●建材：14日收盤，北京市場河鋼二級大螺成交價(jià)格為3700元/噸，與前一日持平;上海市場中天二級大螺成交價(jià)3850元/噸，與前一日持平;廣州市場廣鋼二級大螺成交價(jià)4090元/噸，與前一日持平。
●板材：14日收盤，上海市場熱卷收盤價(jià)為3740-3780元/噸，與前一日大體持穩(wěn);天津市場熱卷收盤價(jià)為3650-3670元/噸，較前一日低位增多;樂從市場熱卷收盤價(jià)3720-3730元/噸，較前一日穩(wěn)中趨弱。
【今日預(yù)測】
●建材：昨全國建材弱穩(wěn)。周末期間，建材市場回調(diào)出貨為主，其中華北部分小廠資源累計(jì)跌幅近百元，但大廠資源在廠價(jià)支撐下，跌幅溫和，考慮當(dāng)前市場心態(tài)敏感，持貨商家有較強(qiáng)出貨意愿，又成交氣氛日漸清淡，料今北京河鋼二級大螺3690元/噸，較前一日跌10元/噸;上海中天二級大螺3850元/噸，較前一日持平;廣州廣鋼二級大螺4080元/噸，較前一日跌10元/噸。
●板材：市場方面，近日受資本市場接連走低影響，現(xiàn)貨市場商家心態(tài)稍顯悲觀，而下游企業(yè)采購也更趨謹(jǐn)慎，加之周末原因，市場交易氛圍清淡之勢尤為明顯。不過鋼廠到貨偏少，市場庫存仍小降居多，對當(dāng)前價(jià)格仍形成一定支撐，故各地主流均未見明顯波動，只是低位資源略有增多。然考慮唐山鋼坯價(jià)格繼續(xù)回落，資源成本支撐作用減弱，故料今全國熱卷偏弱運(yùn)行。上海市場5.5mm沙鋼普卷主流報(bào)價(jià)在3730-3770元/噸，天津市場5.5mm唐鋼主流報(bào)價(jià)3630-3660元/噸;樂從市場5.5mm柳鋼主流報(bào)價(jià)3700-3720元/噸。(富寶咨詢)
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