6月上旬國際鋼市半月談
冷軋鋼、冷軋、電解板,冷軋中寬帶,東莞、惠州冷軋鋼,東莞、惠州冷軋中寬帶,東莞、惠州冷軋帶鋼,東莞、惠州冷軋板卷,東莞、惠州電解板,深圳冷軋中寬帶,廣州冷軋中寬帶,珠三角冷軋中寬帶。全球經(jīng)濟衰退導致國際鋼市旺季難旺，價格全面下滑。月中，192.5點的CRU總指數(shù)月環(huán)比下跌3.7%。其中：亞洲指數(shù)207.6點，月環(huán)比下跌3.5%;北美指數(shù)172.6點，月環(huán)比下跌4.6%;歐洲指數(shù)186.2點，月環(huán)比下跌3.2%;扁平材指數(shù)181.4點，月環(huán)比下跌4.5%;長材指數(shù)214.7點，月環(huán)比下跌2.3%。
曠日持久的債務危機，已使全球鋼鐵市場長期疲軟，鋼鐵行業(yè)運營更加艱難。根據(jù)目前經(jīng)濟態(tài)勢，結(jié)合CRU運行走勢預計，全球鋼市弱勢運行態(tài)勢還將持續(xù)一段時間，并且鋼材價格有繼續(xù)下滑的可能。(見圖一、圖二)。
亞洲鋼材市場：震蕩下滑。該地區(qū)207.6點的CRU指數(shù)，月環(huán)比下跌3.5%，季環(huán)比下跌0.4%，年同比下跌6.7%。
扁平材方面：市場價格繼續(xù)下跌。進入6月份以來，東南亞熱卷進口市場格外清淡。目前，韓國、日本和中國臺灣大都報650-670美元/噸(CFR)，巴西和俄羅斯報640美元/噸(CFR)，當?shù)刭Y源報620-630美元/噸，但買家出價普遍偏低，含硼熱卷在622美元/噸(CFR)左右。在印度，因經(jīng)濟增長減速、通脹持續(xù)、盧比貶值，加上全球經(jīng)濟的不確定性，導致近期市場情緒低迷、鋼材需求明顯放緩。目前，熱卷出廠價與上月，勉強持平，3mm以上出廠價報3.6-3.65萬盧比//噸(645-654美元/噸)。熱鍍鋅方面，因盧比貶值，5月份印度熱鍍鋅出口報價下跌30-50美元/噸。業(yè)內(nèi)人士表示，因進口焦煤成本增加，鋼廠可能不會進一步降價。月中，印度鋼廠7月份發(fā)貨的熱鍍鋅出口美國主流報890-910美元/噸(CFR)，出口獨聯(lián)體的成交價為840美元/噸。在韓國，熱卷價格開始下滑?，F(xiàn)代產(chǎn)3.0mm熱卷報84-85萬韓元/噸(708-717美元/噸)，月環(huán)比降1-2萬韓元/噸(8.4-16.8美元/噸)，浦項報價維持在86-87萬韓元/噸。出口方面，近一段時間韓國冷卷對中國出口趨于下滑。浦項7月份發(fā)貨的1mm厚冷卷出口中國報765美元/噸(CFR香港)，合730美元/噸(FOB)，但未被客戶接受，有市場分析人士稱，目前市場情緒與上月相比，更為悲觀，后期報價或?qū)⑾抡{(diào)10-20美元/噸。有韓國業(yè)內(nèi)人士預計，中國將采取刺激政策促進制造業(yè)增長，但新的政策可能僅短期內(nèi)見效，而無法從根本上改變目前經(jīng)濟衰退的狀況。另外，韓國浦項南亞公司日前預計，因需求低迷，今年韓國鋼鐵表觀消費增長率預計僅為1%，而產(chǎn)量將增3%。鋼廠將同時面臨來自黯淡的需求前景和新環(huán)境法規(guī)的雙重挑戰(zhàn)。不銹鋼方面。因需求疲軟、鎳價下跌，市場參與者預計7月份亞洲不銹鋼價格可能將再次下降。6月1日，亞洲304不銹鋼冷卷成交價為2620-2660美元/噸，為2009年12月以來的最低水平，較3月30日的2700-2800美元/噸跌80-120美元/噸;熱卷價格由同期的2550-2610美元/噸跌至2450-2600美元/噸。有韓國進口商預計，因需求極度低迷、鎳價繼續(xù)下滑，6月份中國不銹鋼冷卷出口價將進一步降至2550美元/噸。由于終端用戶因擔憂鎳價進一步下滑暫無采購意愿，因此貿(mào)易商均持觀望態(tài)度。
長材方面：市場價格漲跌互現(xiàn)。最近東南亞長材進口價格繼續(xù)下滑。目前，進口螺紋鋼主流報650美元/噸(CFR)，線材報670-680美元/噸(CFR)。中國含硼線材出口越南和菲律賓報620美元/噸(CFR)，約較上月末降20美元/噸左右。含硼螺紋鋼(16mm)出口新加坡報610-620美元/噸(CFR，理重)，降15-20美元/噸。在泰國，螺紋鋼報價維持在640美元/噸(CFR)，有部分客戶試探出價630美元/噸，但因泰銖走軟，大部分客戶出價在610美元/噸(CFR)。在中國臺灣，自上月鋼廠連續(xù)降價后，下游客戶開始補庫，訂單有所增加。為此，近期豐興鋼鐵和海光公司周報價均為平盤，基本規(guī)格的螺紋鋼分別報2.03萬新臺幣/噸(667美元/噸)和1.98萬新臺幣/噸。在韓國，因韓元走軟導致鋼廠廢鋼進口成本增加，現(xiàn)代鋼鐵將6月份交貨的螺紋鋼內(nèi)銷價環(huán)比上調(diào)2.5萬韓元/噸(21美元/噸)，10mm的螺紋鋼報85萬韓元(714美元/噸)。目前，韓國現(xiàn)貨市場售價約為80-81萬韓元/噸(672-680美元/噸)，較10天前上漲1-2萬韓元/噸(8.4-16.8韓元/噸)。盡管韓國建筑市場相對呆滯，但隨著鋼廠提價，螺紋鋼零售價亦將進一步上漲。在日本，因電費上漲，東京地區(qū)螺紋鋼廠紛紛提價，幅度約為1500-2000日元/噸(19.5-26美元/噸)。市場人士稱，因需求較為堅挺，此次提價很可能實現(xiàn)。在H型鋼方面，自5月底鋼廠降1000日元/噸(13美元/噸)以來，東京市場大H型鋼價格約為7.1-7.2萬日元/噸(899-911美元/噸)，大阪市場為6.6-6.7萬日元/噸。大阪經(jīng)銷商稱，目前詢盤很少，且大部分出價經(jīng)銷商均無法接受，僅部分為出貨忍痛接單。后期H型鋼價格可能仍將保持低迷，但因大部分經(jīng)銷商的抵制，價格下滑幅度不會太大。東京經(jīng)銷商表示，目前抗震材需求保持穩(wěn)定，但鋼廠廢鋼采購價格較4月初下跌6000-7000日元/噸(76-89美元/噸)，客戶因預期型鋼價格將下跌而暫持觀望態(tài)度。不過，鋼廠宣稱電費和其它成本增加，因此價格是否很快下調(diào)還不確定，大H型鋼價格仍為7.3萬日元/噸(924美元/噸)。東京制鋼7月份價格將于6月20日公布。
貿(mào)易關(guān)系方面：6月6日，澳大利亞海關(guān)鑒于青島祥興鋼管有限公司和葫蘆島市鋼管工業(yè)有限公司對澳大利亞出口的涉案產(chǎn)品的補貼幅度小于2%，因此取消上述兩家企業(yè)的反補貼調(diào)查。
簡評：根據(jù)運行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預計，近期亞洲鋼市將繼續(xù)震蕩下滑走勢。
歐洲鋼材市場：繼續(xù)下跌。該地區(qū)186.2點的CRU指數(shù)，月環(huán)比下跌3.2%，季環(huán)比下跌2.9%，年同比下跌4%。
扁平材方面：市場價格持續(xù)下跌。在北歐，部分鋼廠的熱卷報價已逐步跌至500-510歐元/噸，但隨著歐元貶值導致進口市場呆滯，北歐鋼廠試圖將價格穩(wěn)定在530美元/噸。鋼廠表示，與其它市場相比，歐洲熱卷價格應在550-560歐元/噸左右，但目前需求疲軟，530歐元/噸的價格較為現(xiàn)實，不過現(xiàn)在仍不是提價的合適時機，鋼廠計劃將于9月份公布全面漲價，目前上半年價格為歷史最低水平，因此將此基礎上至少提價30-40歐元/噸。有消息稱，歐洲鋼廠正與汽車行業(yè)用戶就下半年訂單進行談判，部分用戶已接受該上調(diào)幅度，但仍有部分用戶抗議。有咨詢機構(gòu)表示，目前南歐需求疲軟、北歐情緒低迷，鋼廠提價仍是一場艱苦的攻堅戰(zhàn)。另外，北歐6月份排產(chǎn)7月份發(fā)貨熱浸鍍鋅內(nèi)銷成交價為610-625歐元/噸(755-774美元/噸)，低于前期的615-630歐元/噸。在南歐，最近中厚板市場比較疲軟。鋼廠預計，因需求低迷、產(chǎn)能過剩、進口產(chǎn)品增加，加上全球經(jīng)濟不確定導致投資項目推延等因素，整個3季度價格降或?qū)⒈P整運行，價格波動幅度大約在30歐元/噸上下，鋼廠無法進一步降價的主要原因是，原料成本實在沒有下降空間了。另外，南歐6月份排產(chǎn)7月份發(fā)貨熱浸鍍鋅內(nèi)銷成交價為575-858歐元/噸，低于上月的580-590歐元/噸。另悉，法國媒體(www.bfmbusiness.com)6月7日報道，歐洲委員會負責工業(yè)事務的委員AntonioTajani當天宣布，歐盟正在制定一項振興汽車工業(yè)的行動方案。AntonioTajani表示，歐洲汽車工業(yè)正在成為大規(guī)模危機的受害者，需要得到政策支持。新的振興方案主要包括三大內(nèi)容：技術(shù)創(chuàng)新、市場開放，以及放松某些限制性規(guī)定。根據(jù)該方案，歐洲的相關(guān)基金機構(gòu)將在2014年至2020年期間，為汽車工業(yè)的研發(fā)提供10億至15億歐元的資金支持。報道稱，上述方案細節(jié)預計將于今年10月份公布。
長材方面：市場價格漲跌不一。在西班牙，盡管需求低迷、國際廢鋼價格下滑，月初西班牙鋼廠仍然上調(diào)國內(nèi)螺紋鋼價格，且部分已被客戶接受。月中，西班牙國內(nèi)市場螺紋鋼出廠價報540歐元/噸(674美元/噸)，較5月中旬上漲10歐元/噸。當?shù)胤治鋈耸糠Q，與5月中旬相比，價格相對穩(wěn)定，鋼廠提價對市場價格的跌勢起到了遏制作用。出口方面，目前西班牙螺紋鋼出口價報500-510歐元/噸(FOB)，略低于意大利鋼廠，而且訂單情況較好。在意大利，鋼廠因6月份出口訂單情況較好，已拒絕出價在510歐元/噸(640美元/噸)以下的訂單。目前，鋼廠出廠價為510歐元/噸(FOB)，最近一筆訂單成交價為515歐元/噸(FOB)。在土耳其，因熱卷價格下跌，土耳其鋼管出口價格繼續(xù)下滑。目前，S235(直徑48mm，厚2mm)的冷軋焊管出口價為830美元/噸(FOB)，同樣規(guī)格的S275和S355冷軋焊管價格分別為845美元/噸(FOB)和860美元/噸(FOB)，較一月前均下跌50美元/噸。貿(mào)易商稱，其主要出口市場美國和歐洲需求仍然疲軟，眼下鋼廠只有將重心轉(zhuǎn)向中東和北美市場。另外，有消息稱，鑒于土耳其國內(nèi)以及海外市場成品鋼需求不足、鋼價下跌，土耳其長材生產(chǎn)商下調(diào)了產(chǎn)量。有消息顯示，目前已經(jīng)有三個鋼廠產(chǎn)量降低了20%，而其他的鋼廠則在考慮是否減產(chǎn)。
貿(mào)易關(guān)系方面：(1)6月6日，應布爾頓緊固件(中國)有限公司的申請，歐盟委員會決定對原產(chǎn)于中國的鋼鐵制緊固件進行反傾銷期中復審立案調(diào)查;(2)巴西發(fā)展工業(yè)外貿(mào)部外貿(mào)秘書處發(fā)布公告，決定對進口自南非、德國、中國、韓國、美國、芬蘭、中國臺灣和越南的奧氏體304(304、304L和304H)不銹鋼和冷軋鐵素體430不銹鋼(厚度大于等于0.35mm小于4.75mm)扁平材發(fā)起反傾銷調(diào)查。
簡評：根據(jù)運行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預計，近期歐洲鋼市將繼續(xù)弱勢運行。
美洲鋼材市場：繼續(xù)下跌。該地區(qū)172.6點的CRU價格指數(shù)，月環(huán)比下跌4.6%，季環(huán)比下跌3%，年同比下跌12.5%。
扁平材方面：市場價格繼續(xù)下滑。在美國，隨著美國RG公司破產(chǎn)帶來的負面影響、加上廢鋼價格持續(xù)下跌，導致薄板價格進一步下滑。目前，熱卷出廠價報630-640美元/短噸，冷卷報730-750美元/短噸，熱鍍鋅報790-800美元/短噸，月環(huán)比均降5-15美元/短噸。有貿(mào)易商稱，此前因RG公司破產(chǎn)，預期產(chǎn)量減少將對價格下跌起到一定的遏制作用，但現(xiàn)在看來作用非常有限，僅部分特級熱卷產(chǎn)量受到一定影響，而普通熱卷減少的產(chǎn)量很快由現(xiàn)有的鋼廠增補上來，而隨著該公司破產(chǎn)，市場情緒更加低迷。此外，盡管客戶無法確定廢鋼市場將在什么價位觸底，但唯一確定的是廢鋼價格將持續(xù)下滑，因此多數(shù)客戶暫無采購意愿。月中，中西部零售商熱卷報價均已在630美元/短噸左右，甚至最低已為610美元/短噸，并有貿(mào)易商預計，可能很快將降至600美元/短噸。
長材方面：市場價格繼續(xù)下滑。在美國，因廢鋼價格下滑和需求疲軟，最近美國螺紋鋼價格也隨之下滑。月中，進口資源報價由610-620美元/短噸降至590-610美元/短噸(CIF，休斯頓)，當?shù)刭Y源報690-715美元/短噸，但用戶仍無補庫意愿，均等待價格進一步下跌。而且由于最近進口資源大量增加，且建筑需求仍未改善，有貿(mào)易商預計，價格可能還將下跌10-15美元/噸，甚至9月份市場行情仍不太樂觀。小型材方面，市場價格基本平穩(wěn)。此前，鋼廠希望通過提供折扣刺激客戶下單，但隨著需求和廢鋼價格回升乏力，鋼廠決定至少到9月份維持價格不變，除非廢鋼價格或需求出現(xiàn)明顯改善。據(jù)悉，目前客戶均因無法預計本月廢鋼附加費下滑幅度是多少，而均持觀望態(tài)度。有貿(mào)易商預計，6月或7月份，價格將是一個低谷，因此有必要暫時維持低庫存，絕大部分貿(mào)易商暫無大量采購的沖動。月中，美國市場小型材報920美元/短噸，其中2x2x1/4英尺的角鋼報價為890-920美元/短噸。市場人士預測，后期隨著廢鋼價格的下滑，美國小型材現(xiàn)貨價格可能繼續(xù)隨之下降。
貿(mào)易關(guān)系方面：南非貿(mào)易主管部門日前表示，近期由于中國出口至南非的螺母和螺栓對本地制造業(yè)產(chǎn)生“實質(zhì)損害”，故將對中國螺絲產(chǎn)品征收高額反傾銷稅。目前，南非國際貿(mào)易管理委員會(ITAC)已經(jīng)完成了“全螺紋六角頭螺絲”產(chǎn)品的初步調(diào)查，這其中不包括來自中國產(chǎn)的不銹鋼螺絲釘。與此同時ITAC還將實施104.5%的反傾銷稅以保護本國制造業(yè)發(fā)展。
簡評：根據(jù)運行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預計，近期美洲鋼市將繼續(xù)震蕩下行。
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