2017年4月鐵礦石進(jìn)口預(yù)警監(jiān)測報(bào)告
2017年3月，鐵礦石進(jìn)口許可證發(fā)證數(shù)量13598.18萬噸，環(huán)比上升27.51%，金額108.87億美元，平均價(jià)格80.06美元/噸；清關(guān)數(shù)量5570.83萬噸，金額45.77億美元；平均海運(yùn)費(fèi)價(jià)格19.86美元/噸，環(huán)比下降1.02美元/噸。3月，累計(jì)發(fā)證39004.64萬噸，金額301.91億美元，平均價(jià)格77.40美元/噸；累計(jì)清關(guān)23595.11萬噸，金額186.80億美元；平均海運(yùn)費(fèi)價(jià)格18.37美元/噸。3月份我國鐵礦石進(jìn)口情況如下：
一、進(jìn)口鐵礦石分國別進(jìn)口數(shù)量、價(jià)格情況
2017年3月，自澳大利亞進(jìn)口許可證發(fā)證數(shù)量7996.74萬噸，環(huán)比上升20.83%。金額64.06億美元，平均進(jìn)口單價(jià)80.11美元/噸；清關(guān)數(shù)量3606.14萬噸，金額29.10億美元。1-3月累計(jì)發(fā)證數(shù)量23517.11萬噸，金額181.37億美元，平均進(jìn)口單價(jià)77.12美元/噸；清關(guān)數(shù)量14875.63萬噸，金額116.46億美元。
自巴西進(jìn)口許可證發(fā)證數(shù)量2806.60萬噸，環(huán)比上升20.83%，金額24.32億美元，平均進(jìn)口單價(jià)80.11美元/噸；清關(guān)數(shù)量979.88萬噸，金額8.73億美元。1-3月累計(jì)發(fā)證數(shù)量7853.70萬噸，金額64.75億美元，平均進(jìn)口單價(jià)82.45美元/噸；清關(guān)數(shù)量4427.98萬噸，金額37.73億美元。
自印度進(jìn)口許可證發(fā)證數(shù)量607.51萬噸，環(huán)比上升80.52%，金額3.93億美元，平均進(jìn)口單價(jià)64.65美元/噸；清關(guān)數(shù)量231.29萬噸，金額1.60億美元。1-3月累計(jì)發(fā)證數(shù)量1589.61萬噸，金額10.93億美元，平均進(jìn)口單價(jià)68.74美元/噸；清關(guān)數(shù)量905.88萬噸，金額6.21億美元。
自其他國家進(jìn)口許可證發(fā)證數(shù)量2187.34萬噸，金額16.56億美元，平均進(jìn)口單價(jià)75.71美元/噸；清關(guān)數(shù)量753.51萬噸，金額6.35億美元。1-3月累計(jì)發(fā)證數(shù)量6044.22萬噸，金額44.86億美元，平均進(jìn)口單價(jià)74.23美元/噸；清關(guān)數(shù)量3385.63萬噸，金額26.40億美元。
二、進(jìn)口企業(yè)動(dòng)態(tài)
2017年1-3月，共計(jì)400家企業(yè)申領(lǐng)了鐵礦石自動(dòng)進(jìn)口許可證，其中有359家企業(yè)已實(shí)際進(jìn)口。
三、進(jìn)口鐵礦石分合同品位進(jìn)口情況
2017年3月，自澳大利亞進(jìn)口合同數(shù)量9801.70萬噸。其中，66%及以上品位的合同26萬噸,平均價(jià)格98.88美元/噸。1-3月累計(jì)合同68.9萬噸,平均價(jià)格100.07美元/噸；63-66%的合同1086.27萬噸，平均價(jià)格88.60美元/噸。1-3月累計(jì)合同3008.66萬噸，平均價(jià)格85.40美元/噸；60-63%的合同2771.24萬噸，平均價(jià)格86.19美元/噸。1-3月累計(jì)合同8072.70萬噸，平均價(jià)格82.67美元/噸；55-60%的合同2022.17萬噸，平均價(jià)格68.12美元/噸。1-3月累計(jì)合同6243.19萬噸，平均價(jià)格67.00美元/噸。
自巴西進(jìn)口合同數(shù)量1761.32萬噸。其中，66%及以上品位的合同104.40萬噸,平均價(jià)格100.35美元/噸。1-3月累計(jì)合同524.55萬噸，平均價(jià)格94.62美元/噸；63-66%的合同473.60萬噸，平均價(jià)格106.63美元/噸。1-3月累計(jì)合同2194.50萬噸,平均價(jià)格89.76美元/噸；60-63%的合同1085.83萬噸，平均價(jià)格85.32美元/噸。1-3月累計(jì)合同2909.11萬噸,平均價(jià)格83.75美元/噸；55-60%的合同94.50萬噸，平均價(jià)格69.01美元/噸；1-3月累計(jì)合同538.50萬噸,平均價(jià)格62.09美元/噸。
四、進(jìn)口鐵礦石海運(yùn)費(fèi)情況
2017年3月鐵礦石進(jìn)口平均進(jìn)口海運(yùn)費(fèi)19.86美元/噸。其中，澳大利亞19.90美元/噸；巴西21.40美元/噸；印度11.88美元/噸；南非15.87美元/噸；伊朗28.80美元/噸。
1-3月平均進(jìn)口海運(yùn)費(fèi)18.37美元/噸。其中，澳大利亞19.71美元/噸；巴西16.29美元/噸；印度11.76美元/噸；南非13.22美元/噸；蒙古23.62美元/噸。
五、本月鐵礦石進(jìn)口市場情況
3月中上旬期間鐵礦石價(jià)格高位震蕩，步入下旬后快速下跌，截止至28日，62%指數(shù)報(bào)收于81.2美元/干噸，較月初下跌11%。下游旺季需求啟動(dòng)以及此前澳洲巴西受季節(jié)性天氣影響，到港量一度偏弱使得價(jià)格維持在90美元上方，但進(jìn)入下旬后需求增速放緩，礦山供應(yīng)快速增加，市場心態(tài)發(fā)生較大轉(zhuǎn)變導(dǎo)致了價(jià)格的快速回落。
隨著國內(nèi)礦山不斷復(fù)產(chǎn)增量，國外礦山今年新增產(chǎn)量也逐步釋放，供應(yīng)量過剩矛盾愈發(fā)突顯，當(dāng)前鐵礦品種結(jié)構(gòu)性矛盾弱化，高爐復(fù)產(chǎn)空間有限的背景下，4月份鐵礦石下行壓力逐漸加大。從鐵礦石供應(yīng)來講，進(jìn)口礦供應(yīng)方面，截止至3月26日，澳洲巴西鐵礦石發(fā)貨共計(jì)8949.8萬噸，環(huán)比增1.8%，同比增7.3%。進(jìn)入3月份后澳洲和巴西季節(jié)性天氣影響逐漸消除，周度發(fā)貨量波動(dòng)趨于平緩，根據(jù)四大礦山生產(chǎn)計(jì)劃預(yù)計(jì)4月份將逐步開始放量達(dá)產(chǎn)，進(jìn)口礦供應(yīng)過剩壓力將逐漸增加。國產(chǎn)礦供應(yīng)方面，3月份國內(nèi)中小型礦山復(fù)產(chǎn)積極性高漲，山東、安徽、山西及河北四省共計(jì)新增約2000萬噸產(chǎn)能。同時(shí)月初山西、唐山兩地內(nèi)外礦價(jià)差基本持平，在當(dāng)前鋼廠追求鐵水產(chǎn)量的情況下，鋼廠更傾向于增加球團(tuán)礦配比和燒結(jié)礦中國內(nèi)礦的配比，因此盡管礦山仍在積極復(fù)產(chǎn)，整體鐵精粉庫存仍不斷下降，當(dāng)前共計(jì)259萬噸，環(huán)比下降6.8%，同比降43%。從鐵礦石需求來講，3月份高爐產(chǎn)能利用率環(huán)比增加1.18%，同比增加1.29%。原根據(jù)鋼廠復(fù)產(chǎn)計(jì)劃預(yù)計(jì)利用率增加2%以上，但月初因二會限產(chǎn)影響，河北和山西等地受此影響有燜爐情況，同時(shí)河南、山東兩地因環(huán)保問題，鋼廠限產(chǎn)50%甚至有停產(chǎn)的情況，因此整體復(fù)產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期。4月份高爐利用率最大約有3%的提升，但考慮到4月將開啟新一輪環(huán)保督查及高爐例行檢修等因素實(shí)際利用率增加約1.5%。3月份港口平均日疏港量264.7萬噸，環(huán)比降0.6%，同比降0.1%。但3月日均鐵水產(chǎn)量環(huán)比增加0.8%至219.77萬噸。一方面由于國內(nèi)礦山供應(yīng)量增加，高品位及低運(yùn)費(fèi)的優(yōu)勢使得鋼廠內(nèi)礦配比增加，另一方面焦炭價(jià)格的回落和塊礦溢價(jià)處在歷史低位，促進(jìn)了鋼廠增加塊礦配比，降低了燒結(jié)礦配比。從鐵礦石庫存來講，截止至3月24日，全國鐵礦石港口庫存13363萬噸，環(huán)比增2%，同比增39%。國內(nèi)外礦山產(chǎn)量增加，鋼廠對高品礦需求居高不下導(dǎo)致港口庫存屢創(chuàng)新高。高品澳粉庫目前占港口總庫存的20.1%，與去年同期持平。高品澳粉庫存已連續(xù)2個(gè)月上漲，漲幅達(dá)12%，遠(yuǎn)超港口庫存2%。當(dāng)前疏港量窄幅波動(dòng)，國內(nèi)外礦山相繼放量的情況下，4月份港口庫存仍將面臨創(chuàng)新高的壓力。截止至3月22日，64家鋼廠鐵礦石庫存2392萬噸，環(huán)比降4%，同比增6%。由于礦價(jià)高位運(yùn)行，港口庫存居高不下，鋼廠主動(dòng)補(bǔ)庫積極性低。當(dāng)前庫存仍高于去年平均水平，后期鐵礦供應(yīng)量的增加也使得鋼廠維持低庫存的態(tài)度，因此短期鋼廠或有剛性補(bǔ)庫需求，但整體庫存仍將處于下降趨勢。
說明：
合同數(shù)據(jù)，包括分合同進(jìn)口品位、海運(yùn)費(fèi)等數(shù)據(jù)來源于進(jìn)口企業(yè)填報(bào)。其它數(shù)據(jù)來源于商務(wù)部許可證事務(wù)局，為鐵礦石自動(dòng)進(jìn)口許可證發(fā)證過程的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，僅供參考。其中：發(fā)證數(shù)量指本期（月、本年累計(jì)）發(fā)放給進(jìn)口企業(yè)的自動(dòng)進(jìn)口許可證的數(shù)量；清關(guān)數(shù)量指本期（月、本年累計(jì)）進(jìn)口企業(yè)已憑自動(dòng)進(jìn)口許可證報(bào)關(guān)進(jìn)口的數(shù)量。
來源：中鋼協(xié)
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