Lgmi：從產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)出口看鋼市行情冷暖
2015年以來，國內(nèi)鋼材市場價(jià)格一路震蕩走低，至6月中旬跌勢未改。據(jù)監(jiān)測，6月15日蘭格鋼鐵全國綜合價(jià)格指數(shù)已由2014年12月31日的113.6點(diǎn)降至95.0點(diǎn)，在不足6個(gè)月的時(shí)間里減少了18.6點(diǎn)，下降16.37%。鋼價(jià)不斷創(chuàng)造新低，也給鋼鐵業(yè)內(nèi)人士不斷施加著新的壓力。人們一邊努力地適應(yīng)著經(jīng)濟(jì)形勢的新常態(tài)，一邊在鋼市的寒冬里積極謀求轉(zhuǎn)型發(fā)展。海關(guān)總署近日發(fā)布了全國重點(diǎn)商品5月份及今年前5個(gè)月的進(jìn)出口數(shù)據(jù)。筆者將其中與鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的一些數(shù)據(jù)進(jìn)行了收集、整理和加工，讓我們從鋼材、汽車、船舶以及鐵礦石、煤焦等鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈中重點(diǎn)商品的進(jìn)出口情況來感悟一下鋼市行情的冷暖。
1、鋼材進(jìn)出口
出口方面，5月份我國出口鋼材920.4萬噸，金額53.4億美元，平均價(jià)格580美元(噸價(jià)，下同)。與去年4月相比，出口量增長14.0%，出口金額下降16.2%，平均價(jià)格下降210美元。環(huán)比上個(gè)月，鋼材出口量增長7.8%，出口金額增長1.9%，平均價(jià)格下降34美元。前5個(gè)月，我國累計(jì)出口鋼材4351.9萬噸，同比增長28.2%;累計(jì)出口金額274.2億美元，僅增長1.8%;出口平均價(jià)格630美元，同比減少164美元。
進(jìn)口方面，5月份我國鋼材進(jìn)口量為105.3萬噸，同比下降13.4%;進(jìn)口金額12.0億美元，同比下降22.0%;平均價(jià)格1143美元，同比下降125美元。環(huán)比上個(gè)月，鋼材進(jìn)口量下降12.1%，進(jìn)口金額下降11.5%，平均價(jià)格增加8美元。前5個(gè)月，我國鋼材累計(jì)進(jìn)口量為548.6萬噸，同比下降10.3%;累計(jì)進(jìn)口金額64.4億美元，同比下降15.5%;進(jìn)口平均價(jià)格為1174美元，同比減少72美元。
對比進(jìn)出口情況可知，5月份我國鋼材凈出口量為815.1萬噸，貿(mào)易順差41.4億美元;出口鋼材平均價(jià)格低于進(jìn)口鋼材平均價(jià)格563美元。前5個(gè)月，我國鋼材累計(jì)凈出口量3803.3萬噸，貿(mào)易順差209.8億美元;出口平均價(jià)格低于進(jìn)口鋼材平均價(jià)格544美元。很顯然，“以價(jià)換量”仍然是我國鋼材出口不得已而為之的一種貿(mào)易手段。
2、鐵礦石進(jìn)口
5月份我國鐵礦石進(jìn)口量為7086.5萬噸，同比下降8.4%;進(jìn)口金額為39.8億美元，同比下降53.3%;平均價(jià)格56.1美元，同比下降54.1美元。環(huán)比4月份，鐵礦石進(jìn)口量下降11.7%，進(jìn)口金額下降18.7%，平均價(jià)格下降4.9美元。前5個(gè)月，鐵礦石累計(jì)進(jìn)口量為37807.4萬噸，同比下降1.1%;累計(jì)進(jìn)口金額246.1億美元，同比下降46.5%;進(jìn)口平均價(jià)格為65.1美元，同比下降55.3美元。
3、汽車及汽車底盤進(jìn)出口
出口方面，5月份我國出口汽車及汽車底盤6.7萬輛，同比下降20.2%;出口金額為10.3億美元，同比下降5.3%;平均價(jià)格15442.4美元/輛，同比增加2442.0美元/輛。環(huán)比上個(gè)月，汽車及汽車底盤出口量增長4.7%，出口金額增長4.3%，平均價(jià)格環(huán)比減少53.3美元/輛。前5個(gè)月，我國累計(jì)出口汽車及汽車底盤31.8萬輛，同比下降11.5%;累計(jì)出口金額47.6億美元，同比下降1.5%;出口平均價(jià)格同比增加1505.7美元/輛。
進(jìn)口方面，5月份我國進(jìn)口汽車及汽車底盤8.2萬輛，同比下降38.3%;進(jìn)口金額為36.5億美元，同比下降36.2%;平均價(jià)格44562.8美元/輛，同比增加1515.9美元/輛。環(huán)比上個(gè)月，進(jìn)口量下降14.6%，進(jìn)口金額下降12.1%，平均價(jià)格每輛增加1258.7美元。前5個(gè)月，我國累計(jì)進(jìn)口汽車及汽車底盤43.6萬輛，同比下降23.8%;累計(jì)進(jìn)口金額為184.3億美元，同比下降25.5%;進(jìn)口平均價(jià)格為每輛42277.5美元，同比每輛減少993.4美元。
對比進(jìn)出口情況可知，5月份我國汽車及汽車底盤凈進(jìn)口量為1.5萬輛，貿(mào)易逆差為26.2億美元，進(jìn)口平均價(jià)格高于出口平均價(jià)格29120.5美元/輛;前5個(gè)月我國汽車及汽車底盤累計(jì)凈進(jìn)口量為11.8萬輛，貿(mào)易逆差為136.7億美元，進(jìn)口平均價(jià)格高于出口平均價(jià)格27302.1美元/輛。很顯然，我國汽車及汽車底盤在技術(shù)、質(zhì)量、成本、價(jià)格等方面與國外發(fā)達(dá)國家相比，存在著很大的差距。這其中與管理水平和品牌影響有著直接的關(guān)系。
4、汽車零配件進(jìn)出口
出口方面，5月份我國汽車零配件出口金額為41.6億美元，同比下降2.1%，環(huán)比上個(gè)月增長5.1%;1-5月份累計(jì)出口金額為190.2億美元，同比下降1.8%。
進(jìn)口方面，5月份我國汽車零配件進(jìn)口金額為23.0億美元，同比下降10.9%，環(huán)比下降4.8%;1-5月份累計(jì)進(jìn)口金額為112.2億美元，同比下降10.6%。
對比進(jìn)出口，5月份我國汽車零配件貿(mào)易順差為18.6億美元，同比提高11.7%，環(huán)比提高20.5%;1-5月份累計(jì)貿(mào)易順差為78.0億美元，同比提高14.3%。
5、船舶出口
5月份我國出口船舶649艘，同比下降24.9%;出口金額為15.2億美元，同比下降41.6%;平均價(jià)格為每艘233.8萬美元，同比下降22.3%。環(huán)比上個(gè)月，出口數(shù)量增長6.6%，出口金額下降30.9%，平均價(jià)格下降35.2%。1-5月份累計(jì)出口船舶2803艘，同比下降19.1%;累計(jì)出口金額為110.8億美元，同比增長9.1%;出口平均價(jià)格為每艘395.5萬美元，同比上升34.9%。
可見，5月份乃至今年前5個(gè)月，船舶行業(yè)出口形勢比去年同期差得很多，今后相當(dāng)長一段時(shí)間不可能出現(xiàn)根本性的好轉(zhuǎn)。那么，有關(guān)企業(yè)就需要盡快更新觀念，轉(zhuǎn)變方式，創(chuàng)新發(fā)展，以全新的姿態(tài)來努力適應(yīng)新的經(jīng)濟(jì)形勢，而不能簡單地走傳統(tǒng)模式的老路，更不能以坐等時(shí)機(jī)為借口而錯(cuò)失時(shí)機(jī)、坐以待斃。
6、煤及褐煤進(jìn)出口
出口方面，5月份我國出口煤及褐煤61.2萬噸，同比增長25.2%;出口金額6423.3萬美元，同比上升13.8%;平均價(jià)格105.0美元，同比減少10.4美元。環(huán)比上個(gè)月，出口量增長一倍多，增長率達(dá)到114.0%;出口金額增加3603.1萬美元，也增長了一倍多，增長率達(dá)到127.8%;平均價(jià)格則提高6.4美元。1-5月份，我國累計(jì)出口煤及褐煤187.6萬噸，同比下降32.2%;累計(jì)出口金額20185.6萬美元，同比下降43.0%;出口平均價(jià)格107.6美元，同比減少20.5美元。
進(jìn)口方面，5月份我國進(jìn)口煤及褐煤1424.9萬噸，同比下降四成，增長率為-40.7%;進(jìn)口金額8.48億美元，同比下降55.2%;平均價(jià)格59.5美元，同比下降24.5%。環(huán)比上個(gè)月，進(jìn)口量減少下降28.6%，進(jìn)口金額下降31.3%，平均價(jià)格下降3.8%。1-5月份累計(jì)進(jìn)口煤及褐煤8326.4萬噸，同比下降38.2%;累計(jì)進(jìn)口金額53.22億美元，同比下降50.8%;進(jìn)口平均價(jià)格63.9美元，同比下降20.4%。
對比進(jìn)出口，5月份我國煤及褐煤的凈進(jìn)口量為1363.7萬噸，出口量僅占進(jìn)口量的4.3%;貿(mào)易逆差為7.84億美元，出口金額僅占進(jìn)口金額的7.6%;出口平均價(jià)格高于進(jìn)口平均價(jià)格45.4美元，是進(jìn)口均價(jià)的1.76倍。前5個(gè)月我國煤及褐煤累計(jì)凈進(jìn)口量為8138.8萬噸，出口量僅占進(jìn)口量的2.3%;累計(jì)貿(mào)易逆差為51.20億美元，出口金額僅占進(jìn)口金額的3.8%;出口均價(jià)高于進(jìn)口均價(jià)43.7美元，是進(jìn)口均價(jià)的1.68倍。
7、焦炭及半焦炭出口
5月份我國出口焦炭及半焦炭123.0萬噸，同比增長23.4%;出口金額2.09億美元，同比增長7.3%;平均價(jià)格170.1美元，同比下降13.0%。環(huán)比上個(gè)月，出口量增長七成以上，增長率達(dá)到74.0%;出口金額也增長將近七成，增長率達(dá)到69.5%;不過，平均價(jià)格有所下滑，每噸減少4.5美元，下降2.6%。1-5月份累計(jì)出口焦炭及半焦炭425.2萬噸，同比增長四分之一以上，增長率達(dá)到26.5%;累計(jì)出口金額7.37億美元，下降2.8%;出口平均價(jià)格173.3美元，同比下降23.1%。
8、鐵礦石進(jìn)口與鋼材出口情況對比
5月份，我國鐵礦石進(jìn)口量同比下降8.4%，進(jìn)口金額同比下降53.3%，進(jìn)口平均價(jià)格同比下降49.1%;而我國鋼材出口量同比增長14.0%，出口金額同比下降16.2%，出口平均價(jià)格同比下降26.6%。環(huán)比4月份，5月份我國鐵礦石進(jìn)口量下降11.7%，進(jìn)口金額下降18.7%，進(jìn)口平均價(jià)格下降8.0%;而我國鋼材出口量增長7.8%，出口金額增長1.9%，出口平均價(jià)格下降5.5%。前5個(gè)月，我國鐵礦石累計(jì)進(jìn)口量同比下降1.1%，累計(jì)進(jìn)口金額同比下降46.5%，進(jìn)口平均價(jià)格同比下降45.9%;而我國鋼材累計(jì)出口量同比增長28.2%，累計(jì)出口金額同比增長1.8%，出口平均價(jià)格同比下降20.7%?？梢?，我國鋼材出口狀況總體上要明顯好于鐵礦石進(jìn)口狀況。
一邊是鐵礦石進(jìn)口量多達(dá)兩位數(shù)的下降，及其進(jìn)口金額和平均價(jià)格兩位數(shù)乃至近乎“腰斬”的減少，一邊是鋼材出口量保持10%以上的增長，及其出口金額和平均價(jià)格10%左右的下降。顯然，相較于鐵礦石進(jìn)口，我國鋼材出口是獲益方和勝利者，因?yàn)樗粌H在鐵礦石進(jìn)口價(jià)格“腰斬”的過程中獲得了利益，而且還在鐵礦石進(jìn)口價(jià)格萎縮之時(shí)充分掌握了市場的主動(dòng)權(quán)――在全球經(jīng)濟(jì)低迷的大背景下，中國鋼鐵業(yè)在國際市場上贏得了更大的生存空間。(蘭格鋼鐵專家團(tuán)丁根)
- 上一篇：從產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)出口看鋼市行情冷暖 2015/6/16
- 下一篇：做多鋼廠利潤的套利操作仍需等待 2015/6/16
