一、2015年8月份鋼鐵行業(yè)大事記
國 內(nèi) 篇
宏觀經(jīng)濟：
31省份7月CPI數(shù)據(jù)出爐 22省份漲幅出現(xiàn)回升
國家統(tǒng)計局公布全國31個省(區(qū)、市)的7月份居民消費價格指數(shù)(CPI)。數(shù)據(jù)顯示，22省份CPI漲幅較上月回升，其中，青海7月份CPI漲幅最高，為3%，山西漲幅為全國最低，僅為0.5%?？傮w來看，25個省份7月CPI漲幅低于2%。
央行決定下調(diào)存貸款基準利率并降低存款準備金率
中國人民銀行決定，自2015年8月26日起，下調(diào)金融機構(gòu)人民幣貸款和存款基準利率，以進一步降低企業(yè)融資成本。其中，金融機構(gòu)一年期貸款基準利率下調(diào)0.25個百分點至4.6%;一年期存款基準利率下調(diào)0.25個百分點至1.75%；其他各檔次貸款及存款基準利率、個人住房公積金存貸款利率相應(yīng)調(diào)整。同時，放開一年期以上(不含一年期)定期存款的利率浮動上限，活期存款以及一年期以下定期存款的利率浮動上限不變。
自2015年9月6日起，下調(diào)金融機構(gòu)人民幣存款準備金率0.5個百分點，以保持銀行體系流動性合理充裕，引導(dǎo)貨幣信貸平穩(wěn)適度增長。同時，為進一步增強金融機構(gòu)支持“三農(nóng)”和小微企業(yè)的能力，額外降低縣域農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社和村鎮(zhèn)銀行等農(nóng)村金融機構(gòu)準備金率0.5個百分點。額外下調(diào)金融租賃公司和汽車金融公司準備金率3個百分點，鼓勵其發(fā)揮好擴大消費的作用。
央行1500億元逆回購再放量 資金面緊平衡
8月25日，央行開展1500億元7天期逆回購操作，比到期量多300億元，加上當(dāng)日進行600億元國庫現(xiàn)金定存，實際向銀行體系投放資金900億元。同日，銀行間資金面結(jié)構(gòu)性趨緊態(tài)勢有所加劇，中短期資金利率繼續(xù)小幅上行。在經(jīng)濟增長疲弱、貶值預(yù)期猶存、資金流出壓力較大的背景下，央行“雙降”加碼貨幣寬松力度符合預(yù)期。不過，考慮到貶值預(yù)期下的短期資本外流壓力猶存，降息的同時伴隨存款利率浮動上限放開，短期內(nèi)資金利率下行的空間或仍將受限。
長三角7月外貿(mào)數(shù)據(jù)出爐 上海為唯一進口增長地區(qū)
上海統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示，進出口增長下降1.4%。其中出口下降了8.7%，但是進口依然實現(xiàn)了4.9%的增長。上海也是長三角地區(qū)唯一一個進口增長的地區(qū)。7月份，上海外貿(mào)進出口總額達2438.51億元，比去年同期下降1.4%。上海的降幅在整個長三角地區(qū)來看已經(jīng)顯得彌足珍貴，其1.4%的降幅低于浙江、江蘇、安徽7.6%、9.1%和11.3%的下降幅度，此外，從7月份的數(shù)據(jù)來看，江蘇、浙江兩地進口和出口雙雙出現(xiàn)負增長。杭州海關(guān)公布的數(shù)據(jù)顯示，今年前7月浙江外貿(mào)進出口下降3.3%，其中出口累計增幅僅為0.4%。7月當(dāng)月浙江出口下降8.5%，進口下降4.3%。江蘇7月進出口同樣也出現(xiàn)負增長，7月當(dāng)月江蘇進口和出口增速分別下滑了7%和10.4%。
10月起稅收優(yōu)惠覆蓋幾乎所有小微企業(yè)
8月19日，國務(wù)院總理李克強召開國務(wù)院常務(wù)會議，會議決定，從2015年10月1日起到2017年底，依法將減半征收企業(yè)所得稅的小微企業(yè)范圍，由年應(yīng)納稅所得額20萬元以內(nèi)(含20萬元)擴大到30萬元以內(nèi)(含30萬元)。另外，會議提出，將月銷售額2萬元至3萬元的小微企業(yè)、個體工商戶和其他個人免征增值稅、營業(yè)稅的優(yōu)惠政策執(zhí)行期限，由今年底延長至2017年底。
節(jié)能減排：
北方七省區(qū)市為保北京“閱兵藍” 強化減排超30%
為保障中國人民抗日戰(zhàn)爭暨世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利70周年紀念活動的空氣質(zhì)量，北京市、天津市、河北省、山西省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、山東省、河南省政府和環(huán)保部共同制定行動方案，決定從8月28日零時至9月4日24時，統(tǒng)一實施臨時強化減排措施，確保期間區(qū)域主要污染物排放同比減排30%以上，其中北京市減排量達到40%以上。同時，七省區(qū)市共計將有12255家燃煤鍋爐、工業(yè)企業(yè)及混凝土攪拌站停產(chǎn)限產(chǎn)。
【天津】據(jù)了解，活動期間，天津市共有285家鋼鐵、焦化、水泥、玻璃等高架污染源暫停生產(chǎn)，421家產(chǎn)生揮發(fā)性有機物的化工、印刷、工業(yè)涂裝、家具、汽車制造、汽車修理等行業(yè)企業(yè)采取停產(chǎn)、檢修、限產(chǎn)等措施，在確保達標排放的基礎(chǔ)上，各項污染物排放量要減少30%以上。天津市還要求，未按計劃完成活動前大氣污染治理任務(wù)，或完成治理但不能穩(wěn)定達標排放的燃煤設(shè)施，活動期間暫停生產(chǎn)。電網(wǎng)調(diào)度部門要盡量將燃煤電廠的檢修計劃安排在活動期間，工業(yè)燃煤鍋爐實現(xiàn)限產(chǎn)、限排，各項污染物排放減少30%以上。
【河北】根據(jù)夏秋季節(jié)轉(zhuǎn)化期氣候特征、污染物排放量及污染物排放擴散對北京市空氣質(zhì)量的影響程度，河北省將控制區(qū)域劃分為重點控制區(qū)和一般控制區(qū)，其中石家莊、唐山、廊坊、保定、衡水、邢臺、邯鄲市和定州、辛集、遷安、涿州市及寧晉、景縣、魏縣為重點控制區(qū)域，其他為一般控制區(qū)域。重點控制區(qū)域在8月28日零時至9月4日24時全程啟動企業(yè)停產(chǎn)、限產(chǎn)、施工工地停工和其他重點控制措施。一般控制區(qū)域在9月1日零時至4日24時實施與重點區(qū)域相同的控制措施，該區(qū)域內(nèi)高架污染源，采取降低生產(chǎn)負荷、燃用低硫優(yōu)質(zhì)煤、實施排放績效管理等措施，減少污染物排放30%以上。
【山西】山西省將在活動期間每天定時會商，分析預(yù)測未來3天空氣質(zhì)量狀況。目前，各市均制定了最高一級應(yīng)急減排預(yù)案，并已做好最高級別的應(yīng)急準備?；顒忧?，山西省政府已組織開展了全省環(huán)境保護大檢查，共排查8587家各類重點排污企業(yè)，責(zé)令128家企業(yè)停止建設(shè)，304家企業(yè)停產(chǎn)，112家企業(yè)實施關(guān)停取締。同時，山西還進一步加大了對環(huán)境污染違法犯罪的打擊力度，現(xiàn)場查處違法案件307起，已向公安機關(guān)移交案件36起。
【山東】山東省要求，大氣污染排放濃度超標的企業(yè)實施限制生產(chǎn)或停產(chǎn)整治，其中，因承擔(dān)民生工程不能停產(chǎn)整治被處以按日連續(xù)計罰的企業(yè)，在紀念活動期間應(yīng)暫停生產(chǎn)，列入2015年度治理改造但不能提前完成的采取最大限度的限產(chǎn)措施。環(huán)保部通報未完成限期治理的和違規(guī)建設(shè)項目清理整頓中列入停產(chǎn)整治類的項目，活動期間停產(chǎn)停運。
貿(mào)易摩擦：
墨西哥鋼鐵行業(yè)要求對中國產(chǎn)品采取反傾銷措施
墨西哥8月19日報道，今年上半年，墨自中國進口鋼鐵產(chǎn)品同比增長112.5%，人民幣貶值進一步利于中國鋼鐵產(chǎn)品占領(lǐng)海外市場，墨西哥面臨更多的中國鋼鐵產(chǎn)品涌入風(fēng)險。墨鋼鐵行業(yè)協(xié)會(Canacero)已向聯(lián)邦政府提出對中國鋼鐵產(chǎn)品實施反傾銷措施要求。
東盟國家繼續(xù)要求中國實施出口限制和取消退稅
今年上半年，中國對亞洲其它國家鋼材出口3655萬噸，同比增長32%，占上半年出口總量的69.8%。而對東南亞的出口更是大幅攀升，馬來西亞和越南進口同比分別大增71.3%和68.5%。東盟鋼鐵協(xié)會認為，盡管來自中國鋼材幫助降低了該地區(qū)的建筑成本，但成本節(jié)省不明顯，因鋼成本僅占建筑總成本的15%-30%，取決于建筑結(jié)構(gòu)。該協(xié)會稱，立即的補救措施是，中國將對每個東盟國家實行出口限制，同時，取消現(xiàn)有的出口退稅政策。
歐盟或?qū)χ袊a(chǎn)中厚板展開反傾銷調(diào)查
歐洲鋼鐵聯(lián)盟計劃要求歐盟委員會對進口中國等國家中厚板展開反傾銷調(diào)查。歐洲當(dāng)?shù)叵⒈硎局袊a(chǎn)中厚板已經(jīng)在調(diào)查當(dāng)中。歐洲鋼鐵聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示2015年前5個月歐盟進口中國資源15萬噸，同比增長2.5倍，同時2014年歐盟鋼板進口較2013年進口量翻一番。
美對華冷軋鋼板發(fā)起反傾銷反補貼調(diào)查
2015年8月18日,美商務(wù)部發(fā)布公告，對原產(chǎn)于中國、巴西、印度等8個國家的冷軋鋼板發(fā)起反傾銷反補貼調(diào)查。涉案產(chǎn)品主要列于美國海關(guān)稅則號7209、7210、7211、7212、7217、7225和7226項下。根據(jù)調(diào)查日程，美國際貿(mào)易委員會擬于9月11日前做出損害初裁，美商務(wù)部將于10月21日和2016年1月4日前分別做出補貼和傾銷初裁。
土耳其對進口中國冷軋不銹鋼展開反傾銷調(diào)查
土耳其經(jīng)濟部宣布土耳其已經(jīng)開始對進口自中國大陸及臺灣地區(qū)的冷軋不銹鋼產(chǎn)品展開反傾銷調(diào)查。土耳其當(dāng)?shù)劁撹F生產(chǎn)企業(yè)浦項土耳其不銹鋼廠PoscoAssanTST向相關(guān)部門發(fā)出申請，表示進口自中國大陸及臺灣地區(qū)的冷軋不銹鋼已經(jīng)對土耳其國內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成了傷害。
美商務(wù)部終裁中國輸美鋼制產(chǎn)品存在傾銷和補貼行為
美國商務(wù)部當(dāng)?shù)貢r間8月17日公布肯定性終裁結(jié)果，認定中國輸美無螺栓鋼制擱架產(chǎn)品存在傾銷和補貼行為。傾銷幅度是17.55%至112.68%，補貼幅度是12.40%至80.45%。
菲律賓對進口角鋼作出保障措施日落復(fù)審終裁
8月4日，WTO保障措施委員會發(fā)布公告稱，菲律賓對進口角鋼作出保障措施日落復(fù)審產(chǎn)業(yè)損害裁決，近兩年內(nèi)涉案產(chǎn)品進口量仍存在大量增加，且取消保障措施很可能導(dǎo)致對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的嚴重損害再發(fā)生，因此決定繼續(xù)對進口角鋼征收為期4年的保障措施稅，第一年(2015年3月16日～2016年3月17日)為3345菲律賓比索/公噸，第二年(2016年3月18日～2017年3月19日)為3178菲律賓比索/公噸，第三年(2017年3月20日～2018年3月21日)為3019菲律賓比索/公噸，第四年(2018年3月22日～2019年3月23日)為2868菲律賓比索/公噸。但印度、巴基斯坦等部分國家不在該措施之內(nèi)。
鋼企業(yè)績：
上市鋼企中報業(yè)績整體虧損 酒鋼預(yù)虧15.5億
截至8月19日，A股33家上市鋼企中已有22家發(fā)布了2015年半年報及業(yè)績盈虧預(yù)測報告。其中有19家凈利潤下滑，占比高達86%。僅大冶特鋼、撫順特鋼及金洲管道3家企業(yè)實現(xiàn)了凈利潤的同比增長。在22家上市公司中，包括首鋼股份、酒鋼宏興在內(nèi)的上市公司顯示出業(yè)績虧損，虧損比例將近六成。
上半年河北省鋼鐵工業(yè)經(jīng)濟效益繼續(xù)下滑
上半年，河北省鋼鐵工業(yè)經(jīng)濟效益繼續(xù)下滑，主營業(yè)務(wù)收入同比下降9.21%，利稅及利潤同比分別下降1.55%和13.95%。據(jù)該協(xié)會對全省82家重點鋼鐵企業(yè)的調(diào)研報告顯示，上半年，82家重點鋼企的累計利潤同比下降27.53%。48家企業(yè)累計利潤同比下降，26家企業(yè)處于虧損狀態(tài)，占統(tǒng)計數(shù)據(jù)企業(yè)的31.71%。市場低迷中，仍有“黑馬”殺出。普陽鋼鐵集團以上半年利潤總額7.98億元，登上鋼企利潤排行榜的榜首，利潤同比增幅高達37.63%。
國 際 篇
國外鋼企業(yè)績：
安賽樂米塔爾二季度盈利顯著改善
安賽樂米塔爾今年二季度銷售收入為168.90億美元，環(huán)比下降1.3%，同比下降18.4%；息稅、折舊及攤銷前利潤從一季度的13.78億美元小幅增長1.5%至13.99億美元，但同比仍下滑20.6%；營業(yè)利潤與一季度的5.71億美元相比小幅增長1.4%，增至5.79億美元，同比顯著下降30.4%；凈利潤則實現(xiàn)了扭虧為盈，從一季度虧損7.28億美元，逆轉(zhuǎn)為二季度盈利1.79億美元，與2014年同期相比也實現(xiàn)了244.2%的大幅增長。
JFE控股第一財季凈利潤增長逾一成
2015財年一季度，JFE控股公司凈銷售收入為8571億日元，同比下滑7.6%；營業(yè)利潤為246億日元，同比減少21.5%；經(jīng)常利潤為287億日元，同比下降17.3%；凈利潤173億日元，同比實現(xiàn)增長11.9%。
新日鐵住金第一財季凈利潤同比下滑
2015財年一季度新日鐵住金公司粗鋼產(chǎn)量為1089萬噸，同比減少8.2%；鋼材發(fā)貨量為985萬噸，同比小幅下降5.6%；鋼材平均銷售價格為8.28萬日元/噸，比2014財年同期的8.76萬日元/噸下跌5.5%。受鋼材發(fā)貨量下降及平均銷售價格下跌拖累，2015財年一季度新日鐵住金公司實現(xiàn)凈銷售收入12649億日元，同比下降7.1%；營業(yè)利潤524億日元，同比減少12.1%；經(jīng)常利潤844億日元，同比增長13.6%；凈利潤727億日元，同比下滑11.7%。
國外鋼企排產(chǎn)：
日本鋼廠計劃三季度提高鋼產(chǎn)量
日本鋼鐵企業(yè)正計劃提高三季度鋼產(chǎn)量，粗鋼產(chǎn)量目標是達到2658萬噸，環(huán)比增長2.6%，但同比仍下滑4.7%。 日本經(jīng)產(chǎn)省調(diào)查結(jié)果顯示，三季度日本鋼廠計劃向國內(nèi)市場銷售成品鋼材1462萬噸，環(huán)比增長3.7%，但同比下降6.7%；出口量預(yù)計為852萬噸，環(huán)比增長0.7%，但同比下滑1.9%。
塔塔鋼鐵與新日鐵合資車用鋼生產(chǎn)線在印度投產(chǎn)
印度塔塔鋼鐵公司同新日鐵住金(NSSMC)的合資公司——連續(xù)退火與加工私人有限公司(JCAPCPL)位于印度的新生產(chǎn)線日前投產(chǎn)，將生產(chǎn)用于汽車行業(yè)的鋼材產(chǎn)品。JCAPCPL是塔塔鋼鐵與新日鐵住金于2012年初組建的合資公司，雙方持股比例分別為49%與51%。塔塔鋼鐵負責(zé)開發(fā)了新生產(chǎn)線的基礎(chǔ)設(shè)施，新日鐵住金則提供了生產(chǎn)設(shè)備與先進技術(shù)，這一項目總投資大約為275億盧比。
浦項將與烏塔姆鋼鐵公司在印度合資建鋼廠
據(jù)印度烏塔姆鋼鐵和電力公司8月11日介紹，浦項已經(jīng)同該公司簽署協(xié)議，在西部馬哈拉施特拉邦建造一座年產(chǎn)量為300萬噸的鋼廠。該鋼廠將成為浦項在印度建的第一個鋼廠。
印度鋼鐵管理局將重振Visvesvaraya鋼鐵廠
8月21日，印度聯(lián)邦鋼鐵和礦業(yè)部長NarendraSinghTomar參觀印度鋼鐵管理局旗下的Visvesvaraya鋼鐵廠。1923年BharatRatnaSirMVisvesvaraya創(chuàng)立Visvesvaraya鋼鐵廠。該廠是生產(chǎn)合金鋼和特鋼的先鋒，擁有廣泛的客戶群，包括防御、鐵路、汽車、工程部門以及機械制造廠。
美國鋼鐵公司將永久關(guān)閉阿拉巴馬州部分生產(chǎn)線
美國鋼鐵公司(United States Steel Corp.)計劃永久關(guān)閉位于阿拉巴馬州費爾菲爾德工廠內(nèi)的煉鐵高爐和大部分的平軋鋼材生產(chǎn)線，此舉預(yù)計將影響1100多名員工。除此之外，美國鋼鐵公司在8月17日還會永久關(guān)閉帶鋼熱軋廠、酸洗生產(chǎn)線、冷軋廠、退火設(shè)備等。費爾菲爾德工廠的高爐以及大部分的精加工工序?qū)⒃?1月17日或延后關(guān)閉。
二、宏觀經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)
1、7月份全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)環(huán)比增長0.75%
1-7月全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)288469億元，同比名義增長11.2%，增速比1-6月份回落0.2個百分點。從環(huán)比速度看，7月份固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)增長0.75%。
2、7月份規(guī)模以上工業(yè)增加值環(huán)比增長6.0%
7月份規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長6.0%(以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率)，比6月份回落0.8個百分點。從環(huán)比看，7月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長0.32%。1-7月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.3%。
3、1-7月全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額33173.1億元 同比下降1%
1-7月全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額33173.1億元，同比下降1%，降幅比1-6月份擴大0.3個百分點。
4、7月份全國居民消費價格總水平環(huán)比上漲
7月份，全國居民消費價格總水平同比上漲1.6%，環(huán)比上漲0.3%。
5、7月份全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格環(huán)比下降0.7%，購進價格環(huán)比下降0.6%
7月份，全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格環(huán)比下降0.7%，同比下降5.4%。工業(yè)生產(chǎn)者購進價格環(huán)比下降0.6%，同比下降6.1%。
6、8月中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)為49.7%
8月份，中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為49.7%，比上月回落0.3個百分點，降至臨界點以下。
三、鋼鐵及相關(guān)行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)
1、2015年7月份全國主要冶金產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(詳見表1)
表1 2015年7月份全國主要冶金產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計 單位：萬噸
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品種 |
本月 |
上年同月 |
本月比去年同月增長% |
本月止累計 |
上年同期止累計 |
累計比同期增長% |
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粗鋼 |
6583.6 |
6899.9 |
-4.6 |
47604.2 |
48482.7 |
-1.8 |
|
生鐵 |
5732.5 |
6022 |
-4.8 |
41426.5 |
42600 |
-2.8 |
|
鋼材 |
9230.2 |
9407.3 |
-1.9 |
65091 |
64121.9 |
1.5 |
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鐵礦石原礦量 |
12619 |
13646.3 |
-7.5 |
76098.5 |
84618.8 |
-10.1 |
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鐵合金 |
311.5 |
310.4 |
0.4 |
2074 |
2126.9 |
-2.5 |
2、2015年7月份全國冶金產(chǎn)品進口情況統(tǒng)計(詳見表2)
表2 2015年7月份全國冶金產(chǎn)品進口情況統(tǒng)計 單位：噸，美元
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品種 |
本月數(shù)量(噸) |
本月金額(美元) |
累計數(shù)量(噸) |
累計金額(美元) |
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鋼材 |
1053462.27 |
1265225031 |
7734820.27 |
9096154560 |
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鐵礦 |
86098232.08 |
5390299028 |
538919103.7 |
34209712089 |
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焦炭 |
26.233 |
18294 |
219.471 |
153686 |
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生鐵 |
15767.09 |
5479088 |
125523.48 |
38995185 |
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鐵合金 |
357254.35 |
659834748 |
2103354.04 |
4311416451 |
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廢鋼 |
169409.34 |
94137798 |
1443399.31 |
765133245 |
3、2015年7月份全國冶金產(chǎn)品出口情況統(tǒng)計(詳見表3)
表3 2015年7月份全國冶金產(chǎn)品出口情況統(tǒng)計 單位：噸，美元
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品種 |
本月數(shù)量(噸) |
本月金額(美元) |
累計數(shù)量(噸) |
累計金額(美元) |
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鋼材 |
9752481.97 |
5355741288 |
62269797.01 |
38075366348 |
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鐵礦 |
9876 |
977440 |
30194.61 |
2826885 |
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焦炭 |
734713.01 |
110774314 |
5484444.39 |
929295249 |
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生鐵 |
2781.31 |
783148 |
114167.21 |
34474631 |
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鐵合金 |
99438.71 |
228639717 |
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|
廢鋼 |
25 |
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